Macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék - nagyon is emberi tulajdonságokkal felruházott - macskái. Eltáncolják és eldalolják életüket.

Dr. Sárkány ügyvéd a válóperek specialistája, bármire kész egy jó perért, szenvedéllyel űzi szakmáját; de nemcsak a kliensek, hanem a háziak magánélete is viharos: cselédlányuknak kisbabája született, de lány nem hajlandó elárulni az apa kilétét.