Kína arany- és ezüstkorát követően drámai fordulat következett be: közel száz évre mongol uralom alá került a Középső Birodalom, ekkor épült a legendás Xanadu. Majd színre lépett az utolsó Han kínai dinasztia, felépült a pekingi Tiltott Város és a Nagy Fal legtöbb ma látható része, és Európa is beleszeretett a kínai porcelánba. Ebből az időszakból származnak a régi Peking hangulatát ma is őrző hutongok. Aztán mandzsu uralom következett, de az idegen uralkodók közül sokan a kínai kultúra lelkes támogatóinak bizonyultak. Az évezredes kínai színházi és zenei hagyomány ekkor csúcsosodott ki a pekingi operában. A 19. sz. közepén azonban a nyugatiak megjelenésével megkezdődött a „nemzeti megaláztatás” időszaka. A 20. sz. első fele japán hódítás és véres háborúk jegyében telt, és a történelem színpadára lépett Szun Jat-szen, Csang Kaj-sek és Mao Ce-tung.

Az előadás végén - mielőtt elbúcsúzunk Kínától - még néhány ősi városában és káprázatos tájképi szépségében gyönyörködünk.